2009年以來，新一輪醫改開啟了中國醫療服務產業發展的新階段，來自需求和供給兩端的驅動助推醫療服務體系不斷完善。從未來發展看，受支付方、技術、業態和應用場景四方面變化的影響，中國醫療服務產業正在呈現新的發展趨勢。
醫療服務產業鏈涵蓋醫療服務預防-診斷-治療-康復的全過程產業體系，其發展主要受支付方、技術、業態和應用場景四方面變化的影響。其中，支付方是驅動醫療服務產業發展的關鍵因素，醫療保險對醫療機構支付的方式逐漸從后付制過渡到預付制，極大地推動著醫院的財務管理變革，進而成為醫藥、醫保和醫療三醫聯動改革的內在驅動力?，F代科技不斷推動醫學研究的突破，POCT、醫療3D打印、醫療機器人等技術推動醫療工具的升級，精準醫學、再生醫學、轉化醫學等創新性技術不斷顛覆過去的醫療服務方式。在新醫改、分級診療制度的推動下，醫療服務產業鏈正加速分解、重組和創新，民營醫院、民營診所、第三方醫療服務、健康管理、互聯網醫院等新業態不斷涌現，并將突破傳統的以公立醫療服務機構為主體的醫療服務空間場景，催生出醫聯體、零售化醫療及互聯網醫院等更加豐富的醫療服務應用場景。
醫療服務產業鏈全景圖
趨勢1：
醫療服務產業從以治療服務為主逐漸轉為以健康服務為主
在過去的很長一段時期，中國的醫療服務產業還只是以醫療服務為主，核心為“治病”，而非“預防”。但是隨著中國醫療服務市場逐步開放以及人民群眾的生活水平日漸提高，人們自身的保健意識逐漸增強，整個醫療服務產業逐漸從“醫療服務”向“健康服務”轉型。消費者更愿意為更好的服務和高質量的健康醫療產品買單，由此帶動了健康體檢、健康調理、健康咨詢、健康管理、美容護理等預防、康復類健康服務行業的快速成長。
健康服務市場消費主要領域
趨勢2：
醫療服務產業鏈出現分解、重組，產業生態不斷豐富
隨著新醫改的深入推進，國家逐步放開醫療市場準入，機構投資者和產業資本紛紛涌入醫療服務產業, 在醫療服務市場化的大趨勢下，多元化醫療服務主體蓬勃發展，傳統醫療服務產業鏈不斷分解、重組，傳統公立醫院內的檢驗、影像、康復、護理、血透、消毒、體檢等非核心功能逐漸脫離主體，促進民營醫院、民營診所、第三方獨立醫療服務機構、健康管理機構、互聯網醫院等產業新業態的不斷涌現。2016年，國內民營診所已經達到了169377家，并以6000家/年以上的速度增長。2017年，第三方醫療服務機構進入快速發展階段，預估已突破10000家。2018年，互聯網醫院由探索期進入爆發期，數量已達到95家。隨著更多的社會資本介入醫療服務產業領域，多元化、多層次辦醫的格局將逐漸形成，中國的健康醫療服務業態將更加地細化。
醫療服務產業新業態
趨勢3：
新醫療技術帶來醫療服務產業的顛覆性變革
新醫療服務技術近幾年保持高增長態勢，早篩技術、人工智能、3D打印、醫療機器人等新醫療技術帶來診療的顛覆性革命。新醫療技術已經越來越超出了單體的食品醫藥、醫療器械、健康服務等的產品范疇，超出了生物技術、微創技術、理療技術等的技術范疇，產品和服務之間的界限越來越模糊。如精準醫療技術逐漸應用到個性化診斷到個性化治療領域，基因測序、基因診斷、免疫治療、干細胞治療、生物樣本庫、臨床大數據等精準醫療技術加速醫療服務產業的變革。筆者認為，未來精準化、數字化、智能化、一體化的新醫療技術將是引領醫療服務產業未來發展的方向。
趨勢4：
分級診療模式逐步落地，促進醫療服務產業布局分化和整合
2015年，新醫改推動全國各地建立分級診療模式，逐步實現基層首診、雙向轉診、上下聯動、急慢分治，最終形成小病在社區，大病進醫院，康復回社區的理想就醫格局。目前我國基層醫療的床位供給能力、設備設施性能、醫護人員水平還存在明顯的不足，亟需引導三級醫院優質醫療資源、醫生資源、醫療技術和能力的下沉。同時，在兩票制、藥品零加成以及醫保目錄更新等控費相關工作逐步落地的背景下，醫改重心將向解決醫療資源分配不均衡上轉移，最終實現分級診療。在此期間，公立醫院、社區醫院、民營醫院、民營診所等將會加速地分化與資源整合，其中醫聯體、互聯網醫院、全科診所、重癥?？漆t院、康復醫院等業態迎來發展機遇。
趨勢5：
零售化場景成為醫療服務產業發展的重要方向
Medical Mall是?？崎T診服務與商業服務相結合的混合體，誕生于80年代的美國，目前已在國外醫療市場上得到了廣泛的認可，其便利及輕松就診環境的優勢吸引了越來越多的中產階級人群，同時它的低運營成本更是吸引了不少創業醫生團隊。中國內地資本也敏銳地嗅到了Medical Mall模式的發展空間，2017年全國首家醫療商場杭州501廣場落地運營，為入駐醫療機構提供檢驗、病理、超聲、醫學影像等醫技科室及藥房、手術室等共享服務試點，打造各個主體間互補互推、合作共贏的運營模式。隨后逐漸掀起了全國醫療商業綜合體建設發展的浪潮，目前重慶、成都、武漢、北京、新疆、上海等地都在規劃籌建Medical Mall。
趨勢6：
互聯網醫療極大改變醫療服務產業發展模式
信息技術、移動互聯網、大數據等“互聯網+”概念嫁接醫療，推動醫療新模式快速發展。移動醫療應用廣闊、智能醫療硬件以新一代信息技術為支撐高速發展，醫藥供應鏈向信息化集成化發展，醫療軟件及大數據為主的醫療信息化為國家政策和資本關注熱點，“互聯網+”概念嫁接醫療，推動醫療新模式快速發展，預計2020年互聯網醫療市場規模有望達到900億元。隨著“互聯網+醫療健康”的發展，中國部分醫院開展了“互聯網+”探索，通過病種聚焦、系統升級、平臺建設等紛紛開展互聯網醫療建設，其中互聯網醫院、遠程醫療、醫聯體、互聯網慢病管理、家庭醫生等互聯網醫療模式正在重塑中國醫療服務診療流程。
互聯網醫療發展模式
趨勢7：
健康保險企業極大推動醫療服務產業鏈的整合
自2012年以來商業健康保險以38%的年復合增速成為了保險行業增速最快的險種。中國平安、中國太保、泰康保險、新華保險等保險巨頭積極探索健康管理新模式，主要通過入股醫藥企業、組建自有醫院、布局在線醫療平臺、打造醫養社區等四種模式進軍醫療產業，并通過與醫療融合擴大業務范圍，介入醫療服務產業鏈資源的整合，實現醫療管理與理賠風險控制，將網絡資源轉化為保險客戶，實現養老地產帶動健康養老險的推廣等方式，最終打通“醫-藥-險”醫療服務價值鏈。
小結：
東灘顧問認為，在這樣一個大變革的關鍵時期，地方政府應更好地順應新醫療改革，洞察醫療服務產業的市場化趨勢，有計劃地推進新場景構建、新業態培育等工作；產業地產商應更好地發掘醫療服務產業變革中的商機，理解醫療服務產業的未來生態，有序推進健康地產開發運營。那些能夠持續推動地方醫療改革、推動醫療服務產業創新發展的地區，以及能夠把握好未來產業發展趨勢、具備領先產業資源整合能力的企業將在本輪產業發展中逐漸脫穎而出。
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