在2019年發(fā)布的《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》中，明確提出要促進都市圈內(nèi)醫(yī)療一體化，“鼓勵都市圈內(nèi)開展多層次多模式合作辦醫(yī)……支持中心城市三級醫(yī)院異地設(shè)置分支機構(gòu)”，“推動病歷跨地區(qū)、跨機構(gòu)互通共享，推動醫(yī)學(xué)檢驗檢查結(jié)果跨地區(qū)、跨機構(gòu)互認”，“鼓勵有條件的中心城市與毗鄰城市開展基本醫(yī)療保險異地門診即時結(jié)算合作，加快推動都市圈醫(yī)保目錄和報銷政策統(tǒng)籌銜接”。可以預(yù)見，伴隨中國城市群的深度一體化發(fā)展，將會帶動醫(yī)療服務(wù)功能的結(jié)構(gòu)重塑和重新布局。
一、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
2009年新一輪醫(yī)改開啟了中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新階段，來自需求和供給兩端的驅(qū)動，促進了城市多元化、多層次醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展。醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈以醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)為核心，服務(wù)內(nèi)容覆蓋醫(yī)療服務(wù)預(yù)防-診斷-治療-康復(fù)等全過程，并受支付方、技術(shù)、業(yè)態(tài)和應(yīng)用場景等四方面變化的影響，呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。
醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
二、醫(yī)療服務(wù)的鏈條化
1、民營診所和醫(yī)院
我國民辦醫(yī)療從實行個體行醫(yī)合法化，到提倡多種形式辦醫(yī)，到醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域股份制改制，再到民營醫(yī)院分類管理和規(guī)范化發(fā)展，已經(jīng)走過了近40年歷程。隨著新醫(yī)改的深入推進，國家加大放開醫(yī)療市場準(zhǔn)入，機構(gòu)投資者和產(chǎn)業(yè)資本紛紛涌入醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)，民營醫(yī)院和民營診所業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，在數(shù)量上已超過公立醫(yī)院。從民營醫(yī)院的投資主體來看，主要有國內(nèi)外綜合性醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)、專科醫(yī)院／連鎖醫(yī)院、制藥／器械企業(yè)、房地產(chǎn)公司和保險機構(gòu)6類機構(gòu)。
在民辦醫(yī)療中，專科醫(yī)院增長快，綜合醫(yī)院占比高，但多采取特色專科的發(fā)展策略。專科連鎖醫(yī)院／診所憑借規(guī)范化的管理、良好的診療環(huán)境，積極占位城市群中心城市，搶占各大區(qū)域市場。婦產(chǎn)、眼科、口腔、醫(yī)美、骨科、康復(fù)等專科連鎖發(fā)展都很快。2014年我國進一步推進醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)改革后，醫(yī)生集團大量出現(xiàn)，張強醫(yī)生集團、冬雷腦科醫(yī)生集團、凱爾瑞腎內(nèi)科醫(yī)生集團、痛王醫(yī)生集團……這又進一步促進了專科門診的發(fā)展。比如張強醫(yī)生集團在北京、上海、杭州、深圳、鄭州、成都、昆明等地設(shè)置了14個靜脈病中心，并在杭州、昆明、成都、北京設(shè)有4個專科門診。
2、第三方醫(yī)療服務(wù)
國家衛(wèi)健委發(fā)布的10類第三方醫(yī)療機構(gòu)
第三方醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)是圍繞醫(yī)院運轉(zhuǎn)的，都市圈內(nèi)醫(yī)療一體化發(fā)展將為第三方醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)提供更大的空間。可為各類醫(yī)院、專科診所、醫(yī)生集團提供醫(yī)技服務(wù)的第三方醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)也呈現(xiàn)下沉式、連鎖化布局的趨勢，如迪安診斷已在全國布局38家連鎖化實驗室，金域診斷全國布局35家醫(yī)學(xué)實驗室，艾迪康在全國各地建立了20多家醫(yī)學(xué)實驗室。出于成本、營銷、品牌等因素的考慮，抱團取暖、共享醫(yī)療是醫(yī)生集團、專科門診、第三方醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)等的最佳選擇。
3、醫(yī)療技術(shù)的變革
精準(zhǔn)醫(yī)療全過程
三、分級診療體系的落地
1、四種醫(yī)聯(lián)體模式
從醫(yī)聯(lián)體的組織機制看，已經(jīng)形成了城市醫(yī)療集團、縣域醫(yī)療共同體、跨區(qū)域?qū)？坡?lián)盟、遠程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)四種醫(yī)聯(lián)體模式。在醫(yī)聯(lián)體的類型分布中，數(shù)量最多的是城市醫(yī)療集團聯(lián)合體。縣域醫(yī)療共同體屬于緊密型醫(yī)聯(lián)體，落地建設(shè)存在較大難度。遠程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)、專科聯(lián)盟屬于松散型醫(yī)聯(lián)體，這類聯(lián)合體對醫(yī)療機構(gòu)的覆蓋能力較強，一個聯(lián)合體即可覆蓋眾多醫(yī)療機構(gòu)。
分級診療很大程度上是專科的分級診療，專科聯(lián)盟有利于專科領(lǐng)域的資源共享、技術(shù)交流，促進地區(qū)間醫(yī)療資源利用的均衡。例如北京兒童醫(yī)院集團跨區(qū)域?qū)？坡?lián)盟已經(jīng)覆蓋700多家醫(yī)院，涵蓋華北、華南、西南和中部地區(qū)，通過聯(lián)盟成員之間的專家、臨床、科研、教學(xué)、管理、預(yù)防6個共享，建設(shè)遠程會診中心，實現(xiàn)“病人不動，專家移動”的目標(biāo)。自推進區(qū)域?qū)？坡?lián)盟以來，北京兒童醫(yī)院的門診量有明顯下降，緩解了一定的“看病難”問題。
2、三類醫(yī)院發(fā)展商機
隨著分級診療模式的逐步推進，公立醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院、民營醫(yī)院、民營診所等將會出現(xiàn)分化，全科醫(yī)院／診所、重癥專科醫(yī)院／特色專科為主的綜合醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院等存在較大發(fā)展機遇。
全科醫(yī)院／診所。在分級診療服務(wù)體系中需要大量高質(zhì)量的的全科服務(wù)基地、初診和轉(zhuǎn)診服務(wù)基地，參與現(xiàn)有綜合醫(yī)院改造升級、新建全科醫(yī)院存在較大的空間。全科醫(yī)院／診所是基層首診的入口，目前主要參與者可以分為兩類，包括直面中高端客戶的優(yōu)質(zhì)連鎖診所，如和睦家、強森診所、卓正醫(yī)療等，以及定位中端大眾的連鎖診所，如正廣興、呂醫(yī)生、百匯吉等。
重癥專科醫(yī)院／特色專科為主的綜合醫(yī)院。重癥專科醫(yī)院定位為二級診療，是大型綜合醫(yī)院的補充，在分級診療中主要接納基層首診后的重癥病人，一般為技術(shù)壁壘較高的專科領(lǐng)域，如心臟、腦、腫瘤等專科醫(yī)院。這類醫(yī)院投入較大，以醫(yī)生IP、專科醫(yī)療技術(shù)水平、消費者就醫(yī)體驗為核心要素，如果沒有足夠的病人很難存活，但這類專科領(lǐng)域的潛在需求巨大，是專科醫(yī)院的藍海市場。以重點科室為主的綜合醫(yī)院，在提供地區(qū)性的基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)之外，以重點科室的高水平診療來提供綜合服務(wù)收益。
康復(fù)醫(yī)院。隨著分級診療、醫(yī)療保險等扶持力度的加大，康復(fù)醫(yī)療已逐漸成為醫(yī)療服務(wù)新風(fēng)口。近年來三級醫(yī)院為了加快床位周轉(zhuǎn)率，增加了術(shù)后的轉(zhuǎn)診，部分公立醫(yī)院、民營醫(yī)院已很大程度上轉(zhuǎn)型為接納轉(zhuǎn)診病人的康復(fù)醫(yī)院。社會資本投資康復(fù)醫(yī)療的方式靈活多樣，主要包括新建、收購、托管康復(fù)醫(yī)院等方式，其中社會資本與公立醫(yī)院合作建立康復(fù)醫(yī)院成為主流的雙贏模式。
四、城市群中的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)布局
1、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)功能業(yè)態(tài)構(gòu)成示意
2、區(qū)域醫(yī)療中心
2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)試點工作方案》，提出在患者流出多、醫(yī)療資源相對薄弱地區(qū)建設(shè)區(qū)域醫(yī)療中心，建成一批高水平的臨床診療中心、高層次的人才培養(yǎng)基地和高水準(zhǔn)的科研創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化平臺，培育一批品牌優(yōu)勢明顯、跨區(qū)域提供高水平服務(wù)的醫(yī)療集團，打造一批以高水平醫(yī)院為依托的“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”協(xié)作平臺，形成一批以區(qū)域醫(yī)療中心為核心的專科聯(lián)盟。
區(qū)域醫(yī)療中心是高水平醫(yī)院與醫(yī)聯(lián)體的結(jié)合點，是實現(xiàn)高質(zhì)量分級診療體系落地的重要載體。區(qū)域醫(yī)療中心的創(chuàng)建，一方面將影響現(xiàn)有醫(yī)院的評級和建設(shè)，為優(yōu)質(zhì)醫(yī)療集團化發(fā)展注入新的動力；一方面將改變現(xiàn)有醫(yī)療機構(gòu)的布局，讓醫(yī)療資源相對薄弱地區(qū)獲得醫(yī)院升級或新建優(yōu)質(zhì)醫(yī)院的機會。醫(yī)技創(chuàng)新與醫(yī)療服務(wù)相結(jié)合的一流醫(yī)學(xué)院將在其中起主導(dǎo)作用，比如浙江省創(chuàng)建的8個國家醫(yī)學(xué)中心和國家區(qū)域醫(yī)療中心，主要是由浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院各附屬醫(yī)院牽頭來創(chuàng)建。
區(qū)域醫(yī)療中心的建設(shè)也不排斥民營醫(yī)院，如果符合非營利性綜合性醫(yī)院的定位，能夠填補公立醫(yī)療資源布局的空白，民營醫(yī)院也有望定位為區(qū)域醫(yī)療中心。浙江、安徽等地區(qū)已將社會辦醫(yī)參與醫(yī)聯(lián)體作為醫(yī)聯(lián)體考核“硬指標(biāo)”，一部分高質(zhì)量的社會辦醫(yī)，將被政府肯定成為帶動周邊醫(yī)療水平發(fā)展的核心醫(yī)院，其醫(yī)院建設(shè)、人才培養(yǎng)也將得到國家層次的支持。例如新里程醫(yī)療集團通過在一線城市與全國知名公立醫(yī)院合作共建區(qū)域診療中心。
3、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
健康中國戰(zhàn)略落地的基石，在于致力全民健康的社區(qū)健康醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。我國現(xiàn)有的社區(qū)醫(yī)院、衛(wèi)生診所等基本還是被動醫(yī)療服務(wù)，很難滿足主動式全民健康守護的功能，與英國、德國等發(fā)達國家社區(qū)醫(yī)療差距巨大。從美好生活功能出發(fā)，挖掘社區(qū)內(nèi)不同群體的健康醫(yī)療服務(wù)需求，發(fā)展社區(qū)級健康醫(yī)療配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)存在巨大的商機。
恒大、遠洋、北大資源、泰康人壽等地產(chǎn)金融企業(yè)，打造“地產(chǎn)+醫(yī)療”結(jié)合的社區(qū)健康管理中心，形成線上線下一體社區(qū)醫(yī)療服務(wù)平臺，涵蓋全科醫(yī)療、健康檔案、健康監(jiān)測、綠色通道、遠程會診、急診轉(zhuǎn)運、婦幼保健、保健養(yǎng)生、健康教育等功能。泰康人壽正在全國布局的“泰康之家”，立足自身過硬醫(yī)療技術(shù)、先進軟件系統(tǒng)和整合服務(wù)能力，以“康養(yǎng)社區(qū)+康復(fù)醫(yī)院+生活社群”模式打通“預(yù)防－治療－康復(fù)－護理－活力”閉環(huán)的醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。
春雨醫(yī)生、微醫(yī)、強森醫(yī)療等新型醫(yī)療企業(yè)，線上服務(wù)與線下診所相結(jié)合，打造以患者為中心的新型社區(qū)診所。比如強森醫(yī)療提出“15分鐘便診生活圈”社區(qū)醫(yī)療配套戰(zhàn)略，以自建直營為拓展方式，提供社區(qū)全科診療與家庭醫(yī)生服務(wù)，目前已在西安、成都、重慶等地區(qū)已經(jīng)開設(shè)了近40家診所。強森醫(yī)療以家庭為核心，實現(xiàn)了“預(yù)防與治療”結(jié)合、“社區(qū)醫(yī)療與居家養(yǎng)老”結(jié)合、“家庭醫(yī)生與健康管理”結(jié)合的五結(jié)合模式。
綜上來看，伴隨城市群一體化的發(fā)展，區(qū)域性醫(yī)療服務(wù)體系即將面臨新的結(jié)構(gòu)重塑和重新布局。相信，此次疫情必將加快“健康中國2030”規(guī)劃的落地，地方政府應(yīng)為此做好準(zhǔn)備，順應(yīng)新醫(yī)改大勢，洞察城市群中醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)布局的先機，以全民健康守護為目標(biāo)，創(chuàng)新推動本地區(qū)醫(yī)療服務(wù)功能和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
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